8月柴油機環(huán)比轉負為正，在二季度的最后一個月，誰逆勢增長？

　　8月，商用車市場乃至卡車市場都實現(xiàn)了不同程度環(huán)比增長，得益于此，柴油機市場也“水漲船高”。

　　根據(jù)內燃機工業(yè)協(xié)會《中國內燃機工業(yè)銷售月報》數(shù)據(jù)顯示，2024年8月，多缸柴油機（以下簡稱柴油機）市場銷量30.72萬臺，環(huán)比增長5.51%，同比下降3.37%；1-8月累計銷量271.71萬臺，同比下降1.08%。

　　前十企業(yè)表現(xiàn)如何？哪些細分市場超越大盤增幅？

8月環(huán)比轉正

2024年有望達390萬臺

　　2024年1-8月，柴油機市場在一季度呈現(xiàn)“V”字走勢，在3月達到全年頂峰銷量45.7萬臺。自4月開始，單月銷量持續(xù)走低，一直到7月每個月環(huán)比均為下滑。

　　8月，柴油機市場在下滑道路上“踩剎車”，雖同比有微降，但環(huán)比首次轉正。也為接下來的“金九銀十”提前鋪墊。

　　2024年8月，柴油機市場表現(xiàn)出環(huán)比增長5.51%，但同比下降3.37%的復雜趨勢。這一現(xiàn)象可能受到以下幾個因素的影響：

　　首先是終端市場需求變化，商用車市場在8月環(huán)比增長，但同比下降，累計同比下降，這可能與商用車市場的季節(jié)性需求和宏觀經濟環(huán)境有關。8月份商用車整體銷量為27.19萬輛，環(huán)比增長1.38%，但同比下降了12.18%。這與柴油機走勢基本一致。

　　其次，國家政策對節(jié)能減排的要求日益嚴格，推動了柴油機技術的提升和更新?lián)Q代。同時，一些地區(qū)可能實施了更嚴格的排放標準，影響了柴油機的銷售。例如，國務院發(fā)布的《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》提出了嚴格的節(jié)能降碳目標，這可能促使一些企業(yè)轉向更環(huán)保的能源解決方案，從而影響了柴油機的銷量 。

　　在除了商用車以外的工程機械、農業(yè)機械等使用柴油機的行業(yè)，在8月份出現(xiàn)了環(huán)比下降，這些行業(yè)的不景氣或市場需求的暫時減少，同樣影響了柴油機的銷量。

　　8月，工程機械用多缸柴油機銷量5.75萬臺，環(huán)比增長-7.85%，同比增長-10.30%；1-8月累計銷量55.67萬臺，同比增長-4.27%。

　　縱觀近7年8月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見，8月份平均單月銷量都在30萬臺左右，最低的年份為2018年8月，為五年中最低谷。2024年8月銷量雖略高于2018年，但在近幾年中也是比較低的水平。

　　從累計銷量來看，2024年1-8月，柴油機累計銷量為271.7萬臺，在近7年中排名第6。疫情前的2019年，1-8月柴油機銷量是286.18萬臺，2024年1-8月柴油機銷量比平均年份的銷量少了15萬臺，重回疫情前水平還需時間。

濰柴雙增領跑

東風康明斯增40%

　　2024年8月，柴油機市場前十企業(yè)有四家同比正增長，其中濰柴、玉柴、江鈴和東風康明斯增幅超越行業(yè)增幅，跑贏了大盤。

　　從競爭格局來看，2023年8月，柴油機前五企業(yè)為濰柴、玉柴、全柴、江鈴和云內，而2024年8月，前五企業(yè)為濰柴、玉柴、江鈴、云內和全柴。一年中，江鈴上位第三，云內上位第四。

　　從銷量來看，2024年8月，單月銷量超過5萬臺只有濰柴一家；玉柴銷量3.21萬臺，與第三、四名差距拉大；江鈴、云內、全柴均單月銷量2萬臺以上；前十企業(yè)單月均超過1萬臺銷量。

　　相比上月，10家企業(yè)中8家環(huán)比實現(xiàn)正增長，比上月多7家；增幅超過大盤的企業(yè)有濰柴、玉柴、江鈴、東風康明斯和解放，其中東風康明斯增幅行業(yè)第一。

　　從累計銷量來看，2024年1-8月，僅有濰柴一家累計銷量超過50萬臺；超過30萬臺的有玉柴一家，超過20萬臺的分別為云內、全柴、江鈴；新柴以17萬臺緊隨其后；前十企業(yè)累計銷量均在10萬臺上下。解放、?？?、上柴銷量差距較小，競爭激烈。

　　從企業(yè)份額占比來看，2024年1-8月，濰柴一路領先，占據(jù)行業(yè)18.84%的份額，也是行業(yè)內唯一一家份額超18%的企業(yè)。份額超過10%的企業(yè)僅有玉柴1家。其中，濰柴、玉柴、云內、江鈴、東康份額同比去年增長，濰柴份額增長2.09%，為行業(yè)增幅最高。

　　2024年1-8月，前十企業(yè)在行業(yè)內占比（76.83%）同比去年（76.96%）微降，前五企業(yè)份額（53.98%）相比去年（51.51%）增長。這意味著強者恒強，馬太效應明顯，而后五位柴油機企業(yè)份額下降，意味著前十外企業(yè)對前十的份額“虎視眈眈”，后位競爭激烈。

商用車用柴油機環(huán)比增11%

云內同比領漲

　　2024年，商用車用柴油機市場走勢與商用車市場一致，環(huán)比增長，同比降幅進一步擴大。8月商用車柴油機單月銷量為14.47萬臺，同比下降3.25%，環(huán)比增長10.73%，累計銷量同比增長2.34%。

　　2024年8月，商用車柴油機銷量在近7年中排名倒數(shù)第二，比2018年疫情前還差了2.2萬臺。同比下滑的走勢與商用車行業(yè)走勢一致，據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，整體商用車同比下降14.16%，卡車同比下降14.16%。柴油機市場的下滑幅度均小于商用車市場以及卡車市場。

　　2024年1-8月，商用車市場銷量為260.86萬輛，商用車柴油機銷量132.4萬臺，2023年1-8月，商用車市場256.8萬輛，商用車柴油機銷量129.3萬臺，裝配比增長0.4%。裝配柴油機的商用車份額在增長，雖然天然氣動力、新能源動力市場火熱，但柴油機仍是商用車市場的主流。

　　2024年8月，商用車柴油機市場前十企業(yè)中七家環(huán)比實現(xiàn)了正增長，其中濰柴、江鈴、解放、東康和全柴增幅超越大盤。其中東風康明斯環(huán)比增長最高，增長50.28%。這不僅得益于東風康明斯不斷進行技術升級和產品創(chuàng)新，其一體化動力鏈產品，憑借高效、環(huán)保的技術優(yōu)勢，成功抓住了市場機遇。同時，東風康明斯在海外市場的拓展也為其銷量增長做出了貢獻，其產品在國際市場上的競爭力不斷增強尤其是在“一帶一路”沿線國家。

　　2024年8月商用車柴油機銷銷量前十的為濰柴、江鈴、云內、玉柴、?？?、解放動力、歐康動力、江淮、東康、全柴，其前十名銷量占總銷量89.92%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場占據(jù)領先占比22.02%、江鈴15.53%、云內9.80%、玉柴8.65%、?？?.97%、解放動力5.85%、歐康5.30%、江淮5.23%、東康5.06%、全柴4.50%。

　　其中5家企業(yè)份額實現(xiàn)了增長，云內份額增長2.66%增幅最高。

　　2024年8月，商用車柴油機前五企業(yè)份額63.97%，2023年8月前五份額為59.53%，同比增長4.44%，前五份額分布重回“一超多強”局面，濰柴份額超過22%，前十企業(yè)份額同樣高于2022年，說明不少老牌勢力強者恒強。

　　2024年8月，柴油機市場與商用車市場走勢一致，環(huán)比轉正的同時，同比降幅擴大。但這小幅的增長并不足以讓柴油機市場而重回疫情前水平，預計全年銷在390萬臺左右。

　　接下來的“金九銀十”會有更好表現(xiàn)嗎？值得期待。